红相股份: 对于“红相转债”行将住手转股暨赎回前终末半个往异日的紧迫指示性公告内容摘抄

（原标题：对于“红相转债”行将住手转股暨赎回前终末半个往异日的紧迫指示性公告）

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-160 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司对于“红相转债”行将住手转股暨赎回前终末半个往异日的紧迫指示性公告

紧迫内容指示： 1、终末转股日：2024年 12月 2日 2、界限本公告泄露时，距离“红相转债”住手转股仅剩终末半个往异日（即2024年 12月 2日下昼往复时段），2024年 12月 2日收市后，未扩充转股的“红相转债”将住手转股，剩余可转债将按照 102.19元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资吃亏。 3、债券抓有东谈主若转股，需通畅创业板往复权限。投资者不合适创业板股票适合性料理要求的，不行将所抓“红相转债”调理成股票，特提请投资者热心不行转股的风险。 4、特提醒“红相转债”抓有东谈主谛视在限期内转股。

异常指示： 1、“红相转债”赎回价钱：102.19元/张（含当期应计利息，当期年利率为3%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 2、赎回条件沸腾日：2024年 10月 28日 3、住手往异日：2024年 11月 28日 4、住手转股日：2024年 12月 3日 5、赎回登记日：2024年 12月 2日 6、赎回日：2024年 12月 3日 7、刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 12月 6日 8、投资者赎回款到账日：2024年 12月 10日 9、赎回类别：所有这个词赎回 10、本次赎回完成后，“红相转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）摘牌。 11、债券抓有东谈主抓有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 12、风险指示：把柄安排，界限 2024年 12月 2日收市后仍未转股的“红相转债”，将按照 102.19元/张的价钱强制赎回，因当今“红相转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大各别，异常提醒“红相转债”抓有东谈主谛视在限期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临吃亏，敬请投资者谛视投资风险。

自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 28日，红相股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15个往异日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱（3.70元/股）的 130%（即 4.81元/股），已触发《红相股份有限公司创业板公建造行可调理公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。公司于 2024年 10月 28日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，辘集刻下市集及公司本人情况，经过概括考虑，公司董事会情愿公司诓骗“红相转债”的提前赎回权力。现将“红相转债”赎回的关系事项公告如下：

一、可转债基本情况 1、可转债刊行情况 经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可2020136号”文核准，公司于 2020年 3月 12日公建造行了 585.00万张可调理公司债券，每张面值 100元，刊行总和 58,500.00万元。 2、可转债上市情况 经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上2020247号”文情愿，公司 58,500.00万元可调理公司债券于 2020年 4月 13日起在深交所挂牌往复，债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。 3、可转债转股期限 把柄《深圳证券往复所创业板股票上市递次》等关系章程和《召募讲明书》的关系章程，本次可转债转股期限自本次可转债刊行杀青之日起满六个月后的第一个往异日起（即 2020年 9月 18日）至本次可转债到期日止（2026年 3月 11日）。 4、可转债转股价钱的诊疗 把柄关系章程和《召募讲明书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020年9月 18日起可调理为公司股份，开端转股价钱为 18.93元/股。 2020年 6月，公司扩充 2019年年度权益分配决议，以公司总股本358,340,754股为基数，以未分配利润向举座激动每10股派发现款股利1.32元（含税）。把柄《红相股份有限公司创业板公建造行可调理公司债券召募讲明书》的关系商定以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的关系章程，“红相转债”的转股价钱由本来的 18.93元/股诊疗为 18.80元/股，诊疗后的转股价钱于 2020年6月 15日起告成。 2021年5月，公司扩充2020年年度权益分配决议，以公司总股本360,223,180股为基数，向举座激动每 10股派发现款股利东谈主民币 1.299999元（含税），不送红股，不以老本公积金转增股本。把柄《红相股份有限公司创业板公建造行可调理公司债券召募讲明书》的关系条件及中国证监会对于可调理公司债券刊行的关系章程，辘集权益分配扩充情况，“红相转债”转股价钱由本来的 18.80元/股诊疗为 18.67元/股，诊疗后的转股价钱自 2021年 5月 26日（除权除息日）起告成。 2022年 7月，公司在中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司完成了153.30万股第一类界限性股票的授予登记责任。公司总股本由界限 2022年 6月30日的 360,224,263股变更为 361,757,263股，具体内容详见公司于 2022年 7月420日在巨潮资讯网泄露的《对于 2022年界限性股票引发筹划第一类界限性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2022-064）。上述授予登记的第一类界限性股票的上市日期为 2022年 7月 22日。把柄《召募讲明书》以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的关系章程，红相转债的转股价钱由本来的 18.67元/股诊疗为18.62元/股，诊疗后的转股价钱自 2022年 7月 22日起告成。 2023年 11月 22日，公司召开 2023年第三次临时激动大会，审议通过了《对于董事会冷落向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《红相股份有限公司创业板公建造行可调理公司债券召募讲明书》关系条件办理本次向下修正“红相转债”转股价钱关系所有这个词事宜。同日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，把柄《红相股份有限公司创业板公建造行可调理公司债券召募讲明书》关系条件的章程及公司 2023年第三次临时激动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 18.62元/股向下修正为 7.08元/股，修正后的转股价钱自 2023年 11月 23日起告成。 2024年 2月 22日，公司召开 2024年第一次临时激动大会，审议通过了《对于董事会冷落向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募讲明书》关系条件办理本次向下修正“红相转债”转股价钱关系所有这个词事宜。同日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，把柄《红相股份有限公司创业板公建造行可调理公司债券召募讲明书》关系条件的章程及公司 2024年第一次临时激动大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08元/股向下修正为 3.70元/股，修正后的转股价钱自 2024年 2月 23日起告成。 5、可转债回售情况 公司于 2023年 11月 24日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议，于 2023年 12月 11日召开 2023年第四次临时激动大会、“红5相转债”2023年第一次债券抓有东谈主会议，分袂审议通过了《对于与浙江时间金泰环保科技有限公司将强暨变更部分召募资金投资样式并弥远补充流动资金的议案》，把柄《红相股份有限公司创业板公建造行可调理公司债券召募讲明书》的商定，“红相转债”的附加回售条件告成。本次回售呈文期为2023年 12月 18日至 2023年 12月 22日，把柄中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司出具的《证券回售效劳明细表》，本次回售呈文数目为 511张，回售金额为 51,808.24元（含息、税）。

二、“红相转债”有条件赎回条件及触发情况 （一）有条件赎回条件 《召募讲明书》中对有条件赎回条件的关系商定如下： （2）有条件赎回条件 在本次可转债转股期内，要是公司股票贯串三十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回所有这个词或部分未转股的本次可转债。当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额； i：指本次可转债畴昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。 若在前述三十个往异日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗日前的往异日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱缱绻，诊疗日及之后的往异日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱缱绻。此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000万元时，公司董事会及董事会授权东谈主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回所有这个词或部分未转股的本次可转债。 （二）触发情况 自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 28日，公司股票价钱已有十五个往复6日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70元/股的 130%（即 4.81元/股），已沸腾公司股票贯串三十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条件。

三、赎回扩充安排 （一）赎回价钱及阐述依据 把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“红相转债”赎回价钱为 102.19元/张。缱绻历程如下： 当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中： B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额； i：指本次可转债畴昔票面利率（3%）； t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024年 3月 12日)起至本计息年度 赎回日（2024年 12月 3日）止的实质日期天数为 266天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19元/张。 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19元/张。 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 界限赎回登记日（2024年 12月 2日）收市后在中国结算登记在册的举座“红相转债”抓有东谈主。 （三）赎回法度实时期安排 1、公司将在赎回日前每个往异日泄露一次赎回指示性公告，晓示“红相转债”抓有东谈主本次赎回的关系事项。 2、“红相转债”自 2024年 11月 28日起住手往复。 3、“红相转债”自 2024年 12月 3日起住手转股。 4、2024年 12月 3日为“红相转债”赎回日，公司将全额赎回界限赎回登记日（2024年 12月 2日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。 5、2024年 12月 6日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024年712月 10日为赎回款到达“红相转债”抓有东谈主资金账户日，届时“红相转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“红相转债”抓有东谈主的资金账户。 6、公司将在本次赎回杀青后 7个往异日内，在中国证监会指定的信息泄露媒体上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。 7、终末一个往异日可转债简称：Z相转债

四、实质限度东谈主、控股激动、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高档料理东谈主员在赎回条件沸腾前的六个月内往复“红相转债”的情况 经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件沸腾前 6个月内（即 2024年 4月 28日至 2024年 10月 28日时期），公司实质限度东谈主、控股激动、抓股百分之五以上激动、董事、监事、高档料理东谈主员不存在往复“红相转债”的情形。

五、其他需讲明的事项 1、“红相转债”抓有东谈控制理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股呈文。具体转股操作建议债券抓有东谈主在呈文前权谋开户证券公司。 2、可转债转股最小呈文单元为 1张，每张面额为 100.00元，调理成股份的最小单元为 1股；归并往异日内屡次呈文转股的，将合并缱绻转股数目。可转债抓有东谈主肯求调理成的股份须是 1股的整数倍，转股时不及调理为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往异日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期叮嘱利息。 3、当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转股呈文后次一往异日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。

六、备查文献 1、第六届董事会第四次会议决议； 2、第六届监事会第四次会议决议； 3、浙江天册讼师事务所对于红相股份有限公司提前赎回可调理公司债券的8法律见地书； 4、中信建投证券股份有限公司对于红相股份有限公司提前赎回“红相转债”的核查见地。

特此公告。 红相股份有限公司董事会 2024年 12月 2日