宏润建树: 甬兴证券对于宏润建树2023年度向特定对象刊行股票上市保荐书内容选录

（原标题：甬兴证券对于宏润建树2023年度向特定对象刊行股票上市保荐书）

甬兴证券有限公司对于宏润建树集团股份有限公司 2023年度向特定对象刊行股票之上市保荐书

保荐机构：甬兴证券有限公司 刊行东说念主：宏润建树集团股份有限公司 刊行时分：2024年11月15日 刊行面容：向特定对象刊行东说念主民币豪爽股（A股） 刊行价钱：3.71元/股 刊行数目：134,770,889股 召募资金总和：499,999,998.19元 限售期：自觉行竣事之日起六个月内不得转让

召募资金用途： 1. 建树施工工程总承包及地铁盾构施工开荒升级校阅风景：17,680.21万元 2. 研发中心建树风景：17,319.79万元 3. 偿还银行贷款风景：15,000.00万元

主要风险请示： 1. 宏不雅经济波动的风险 2. 贪图天资干系风险 3. 将来功绩增长不力的风险 4. 控股推动、践诺放胆东说念主股票质押可能导致股权结构不剖析的风险 5. 客户皆集度较高的风险 6. 钞票欠债率较高的风险 7. 应收账款及公约钞票金额较大风险 8. 风景实施经由中的放胆风险 9. 股票市集价钱波动风险

保荐机构承诺： 1. 有充分原理深信刊行东说念主相宜法律、律例及中国证监会及深圳证券往返所联系证券刊行并上市的干系律例 2. 有充分原理深信刊行东说念主肯求文献和信息表示府上不存在造作记录、误导性叙述未必要紧遗漏 3. 有充分原理深信刊行东说念主过火董事在肯求文献和信息表示府上中抒发想法的依据充分合理 4. 有充分原理深信肯求文献和信息表示府上与证券干事机构发表的想法不存在内容性互异 5. 保证所指定的保荐代表东说念主及本保荐机构的干系东说念主员已戮力尽责，对刊行东说念主肯求文献和信息表示府上进行了尽责打听、审慎核查 6. 保证保荐书、与履行保荐职责联系的其他文献不存在造作记录、误导性叙述未必要紧遗漏 7. 保证对刊行东说念主提供的专科干事和出具的专科想法相宜法律、行政律例、中国证监会的律例和行业模范 8. 自愿接受中国证监会依照《证券刊行上市保荐业务贬责宗旨》等接收的监管门径 9. 顺从中国证监会律例的其他事项 10. 自愿接受深交所的自律监管

捏续督导技能责任安排： 1. 在本次刊行竣事昔时的剩余时分及以后1个竣工管帐年度内对刊行东说念主进行捏续督导 2. 督导刊行东说念主履行模范运作、坚守承诺和信息表示等义务 3. 督导刊行东说念主有用实践并进一步完善已有的精通控股推动、践诺放胆东说念主、其他关联方非法占用刊行东说念主资源的轨制 4. 督导刊行东说念主有用实践并进一步完善已有的精通董事、高档贬责东说念主员诓骗职务之便挫伤刊行东说念主利益的内放胆度 5. 督导刊行东说念主有用实践并进一步完善《公司功令》《关联往返有缱绻轨制》等保险关联往返公允性和合规性的轨制 6. 督导刊行东说念主实践已制定的《召募资金贬责宗旨》等轨制，保证召募资金的安全性和专用性 7. 督导刊行东说念主实践已制定的《对外担保有缱绻轨制》等轨制，模范对外担保行径

保荐机构以为，宏润建树集团股份有限公司本次向特定对象刊行 A股股票相宜干系法律律例及模范性文献的要求，具备在深交所主板上市的条目。保荐机构甘愿推选刊行东说念主本次刊行的证券在深交所主板上市，并承担相应的保荐包袱。